金融公司崗位工作職責篇1

1、協(xié)助分公司總經(jīng)理制定團隊銷售策略并有效執(zhí)行，管理本部門員工，協(xié)助員工達成業(yè)績?nèi)蝿?

2、對團隊成員進行專業(yè)知識及業(yè)務能力的訓練和輔導，實行監(jiān)督考核;

3、了解團隊成員日常工作進度情況及服務客戶情況，幫助成員挖掘和維護優(yōu)質(zhì)客戶;

4、激發(fā)團隊士氣，培養(yǎng)良好的團隊精神;

5、負責營銷團隊日常管理工作。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校專業(yè)正規(guī)本科學歷，有證券、保險、基金或理財師等相關(guān)資格證書者;

2、具有豐富的金融專業(yè)知識，了解投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認識與思考;

3、現(xiàn)任銀行理財部門主管/經(jīng)理、證券公司、保險公司、基金公司、第三方財富管理機構(gòu)等金融機構(gòu)部門經(jīng)理級別以上，并具有8年以上從業(yè)經(jīng)驗，3年以上團隊管理經(jīng)驗;

4、有一定高端客戶資源，有廣泛人脈資源者優(yōu)先;

金融公司崗位工作職責篇2

職責描述：

1、協(xié)助團隊主管建立完善的客戶分層管理、客戶營銷和服務機制。實施批量拓客，不斷提升我行基礎(chǔ)客戶規(guī)模。負責我行高凈值客戶群建設、資產(chǎn)值提升。

2、新客戶的拓展，通過客戶的認識、選擇和開發(fā)將目標客戶和潛在客戶開發(fā)為現(xiàn)實客戶。

3、協(xié)助團隊主管負責個人客戶經(jīng)理隊伍建設及管理，加強個人客戶經(jīng)理的崗位準入、資質(zhì)管理、績效通報和培訓管理，提升客戶經(jīng)理隊伍的專業(yè)能力。

4、定期對存量客戶的整體情況進行分析（包括概況分析、行為分析、產(chǎn)品分析等等），提升客戶粘度。

5、協(xié)助團隊主管負責客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的管理和維護，指導客戶經(jīng)理的日常行為規(guī)范，幷進行檢查、監(jiān)控。

6、定期收集客戶、分行反饋及同業(yè)信息，與產(chǎn)品部門溝通，提出新產(chǎn)品或產(chǎn)品組合設想，推動產(chǎn)品的銷售，滿足客戶需求。

7、上級主管安排的其他工作。

金融公司崗位工作職責篇3

1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務的日常管理與核對；

2.負責銀行各種單據(jù)的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤；

3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符，并做好財務系統(tǒng)的錄入工作；

4.編制資金日/月報表及資金預算報銷；

5.負責公司日常的費用報銷；

6.完成財務經(jīng)理安排的其他工作事宜。

金融公司崗位工作職責篇4

1.利用網(wǎng)絡渠道進行公司產(chǎn)品的營銷及推廣；

2.通過企業(yè)產(chǎn)品平臺開發(fā)和業(yè)務拓展；

3.積極拓展和開發(fā)客戶，維護、跟蹤、反饋客戶需求；

4.通過網(wǎng)絡渠道進行市場信息收集，掌握行業(yè)動態(tài)，及時了解同行業(yè)產(chǎn)品信息。

金融公司崗位工作職責篇5

1、借力中國人壽的品牌實力（央企背景、雄厚財力、品牌實力、龐大客戶群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專業(yè)的綜合金融財務規(guī)劃服務。包括壽險、財險、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、財富管理、投資控股等保險業(yè)務，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務。

2、參與公司營銷方案及隊伍建設計劃的制定和實施，通過公司完善的培養(yǎng)系統(tǒng)，參與階段性的專項培訓，提升個人專業(yè)能力及團隊管理能力，逐步向管理層發(fā)展。

金融公司崗位工作職責篇6

1、開拓并營銷各類企業(yè)客戶,包括但不限于上市公司,央企財務公司,大中型民營企業(yè),創(chuàng)業(yè)型公司,各類私募公司等;

2、深入了解客戶需求,促成與客戶的各類業(yè)務合作,包括但不僅限于資產(chǎn)證券化業(yè)務、固定收益產(chǎn)品,二級市場產(chǎn)品,消費金融產(chǎn)品等;

3、與產(chǎn)品部門、資本市場部門以及各中后臺部門保持良好合作;

4、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

金融公司崗位工作職責篇7

1.負責渠道開拓及維護管理，對sp提供服務支持并且進行日常管理；

2.負責管理所轄區(qū)域內(nèi)sp各項融資租賃服務的開展，推廣融資租賃產(chǎn)品；

3.負責區(qū)域業(yè)務的運營以及銷售目標的制定、分解和達成；

4.負責監(jiān)督制定sp各業(yè)務人員的業(yè)務目標，督促sp建立金融專員和銷售顧問的考核機制，監(jiān)控其業(yè)績達成，實時對目標分配進行結(jié)構(gòu)性調(diào)整以反映sp業(yè)務動態(tài)；

5.負責公司各種業(yè)務模式及管理需要在區(qū)域內(nèi)的落地和實施；

6.負責與公司總部運營和風控部門保持順暢的溝通以確保區(qū)域業(yè)務的.穩(wěn)定運營；

7.負責經(jīng)常性反饋和建議修改業(yè)務相關(guān)銷售流程以滿足不同客戶、不同階段的需求；

8.負責為sp相關(guān)業(yè)務人員以及外網(wǎng)合作伙伴提供充分的培訓；

9.負責組織和參與區(qū)域性銷售會議，配合總部實施業(yè)務宣傳，各項專項營銷，地方車展，確保宣傳資料在展廳的正確展示以及維護，反饋區(qū)域的市場信息；

10.負責區(qū)域內(nèi)的銷售計劃和報告；

11.負責保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導安排的其它工作。